Créer une catégorie et un référent depuis un chantier
Mis à jour le 24 juillet 2026
Créer un référent interne (avec licence)
Un référent interne correspond à un collaborateur de votre entreprise disposant d’une licence utilisateur (Chef de chantier, Conducteur de travaux, Chef d’équipe…). Il n’est pas créé de toutes pièces — c’est la catégorie qui est créée et liée à une licence, ce qui alimente automatiquement la liste des référents disponibles.
→ Depuis la fiche Infos du chantier, cliquez sur Ajouter un intervenant pour ouvrir le panneau Gérer les intervenants.
→ Positionnez-vous sur la section RÉFÉRENTS INTERNES et cliquez sur le + en haut à droite pour créer une nouvelle ligne.
→ Dans la colonne Catégorie de référent, ouvrez la liste déroulante puis cliquez sur le bouton rouge + Ajouter en bas de la liste.
→ Le modal Nouvelle catégorie s’ouvre. Renseignez le Nom de la catégorie (obligatoire) — ex : Chef de chantier plombier, Chef d’équipe électricité…
→ Cochez l’option Lier cette catégorie à une licence, puis sélectionnez la Licence associée dans la liste déroulante.
→ Cliquez sur Ajouter la catégorie (bouton rouge).
→ De retour dans le panneau, ouvrez la colonne Référent de la ligne en cours : la liste se remplit automatiquement avec tous les collaborateurs de votre entreprise disposant de cette licence. Sélectionnez la personne à associer au chantier.
→ Cliquez sur Mettre à jour les intervenants pour enregistrer.
Créer un référent externe (sans licence)
Un référent externe correspond à un intervenant tiers non rattaché à votre entreprise (architecte, société SPS, maître d’ouvrage, sous-traitant…). Sa création se fait en deux temps : d’abord la catégorie (si elle n’existe pas), puis le référent avec ses coordonnées complètes.
→ Depuis la fiche Infos du chantier, cliquez sur Ajouter un intervenant pour ouvrir le panneau Gérer les intervenants.
→ Positionnez-vous sur la section RÉFÉRENTS EXTERNES et cliquez sur le + en haut à droite pour créer une nouvelle ligne.
→ Dans la colonne Catégorie de référent, ouvrez la liste déroulante. Si la catégorie souhaitée n’existe pas, cliquez sur + Ajouter en bas de la liste, renseignez le Nom de la catégorie (ex : Bureau de contrôle…), puis validez avec Ajouter la catégorie.
→ Cliquez ensuite dans la colonne Référent : la liste déroulante s’ouvre avec les référents déjà enregistrés dans cette catégorie ou cliquez sur le bouton rouge + Ajouter en bas.
→ Renseignez les informations du référent : Photo (optionnel, 5 Mo max), Prénom (obligatoire), Nom (obligatoire), Email et Téléphone.
→ Cliquez sur Ajouter le référent (bouton rouge). Le référent est immédiatement sélectionné et enregistré dans votre base pour être réutilisé sur d’autres chantiers.
→ Cliquez sur Mettre à jour les intervenants pour enregistrer l’ajout au chantier.
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