Créer une catégorie et un référent depuis un chantier
Mis à jour le 20 mai 2026
Enrichissez votre base d’intervenants directement depuis un chantier : créez une nouvelle catégorie de référent (architecte, plaquiste, bureau de contrôle…) puis un nouveau référent au sein de cette catégorie, sans quitter le panneau Gérer les intervenants.
Créer une nouvelle catégorie de référent
Si aucune catégorie existante ne correspond au référent que vous souhaitez associer au chantier, vous pouvez en créer une à la volée depuis le panneau Gérer les intervenants.
→ Depuis la fiche Infos du chantier, cliquez sur Ajouter un intervenant pour ouvrir le panneau Gérer les intervenants.
→ Cliquez sur le + en haut à droite de la section RÉFÉRENTS pour créer une nouvelle ligne.
→ Dans la colonne Catégorie de référent, ouvrez la liste déroulante. En bas de la liste, cliquez sur le bouton rouge + Ajouter.
→ Un modal Nouvelle catégorie s’ouvre. Renseignez le Nom de la catégorie (champ obligatoire) — ex : Bureau de contrôle, Électricien, Géomètre…
→ Cliquez sur Ajouter la catégorie (bouton rouge) pour valider.
→ La nouvelle catégorie apparaît immédiatement dans la liste déroulante et est disponible pour tous les chantiers de votre base.
Bon à savoir : les icônes crayon à côté de chaque catégorie permettent de renommer une catégorie existante. Pratique pour ajuster votre nomenclature sans repartir de zéro.
Créer un nouveau référent
La création d’un nouveau référent se fait également depuis le panneau Gérer les intervenants, mais elle nécessite d’avoir d’abord sélectionné une catégorie. C’est cette sélection qui fait apparaître le bouton + Ajouter dans la liste déroulante des référents.
→ Dans le panneau Gérer les intervenants, cliquez sur le + en haut à droite de la section RÉFÉRENTS (ou utilisez une ligne vide existante).
→ Sélectionnez d’abord une Catégorie de référent dans la première colonne (ex : PLAQUISTE, Architecte, Maîtrise d’ouvrage…). Cette étape est indispensable : sans catégorie, impossible d’ajouter un nouveau référent.
→ Cliquez ensuite dans la colonne Référent. La liste déroulante s’ouvre et affiche les référents déjà associés à cette catégorie, ainsi qu’un bouton rouge + Ajouter en bas.
→ Cliquez sur + Ajouter pour ouvrir le formulaire de création. Renseignez les informations du nouveau référent (nom, email, téléphone…) puis validez.
→ Le nouveau référent est immédiatement sélectionné dans la ligne en cours et ajouté à votre base pour être réutilisé sur d’autres chantiers.
→ Cliquez sur Mettre à jour les intervenants (bouton rouge en bas du panneau) pour enregistrer définitivement l’ajout au chantier.
Bon à savoir : les icônes crayon à côté de chaque référent permettent de modifier ses coordonnées à tout moment, directement depuis cette liste.
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